投资逻辑:共享厨房为什么可以获得融资?

2018-12-12 作者:admin   |   浏览(94)

  他至今参与10年消费类投资,在今日资本的时候,投资过京东,并参与饿了么早期投资。在餐饮行业里,投资过真功夫、避风塘、味千拉面等连锁餐饮品牌。

  但国内餐饮近几年的发展趋势,让他放弃了寻找“中国下一个麦当劳”的想法,转而倾向于平台和产业的投资,过去一年投资了生鲜连锁钱大妈,和共享厨房熊猫星厨。

  作为一个资深的投资人,他从行业角度,把电商和餐饮做了深入的对比分析,并提出一个观点:今天餐饮行业的巨大机会,是把它变成平台和产业。有两种典型的模式:一种是品牌孵化器,一种是类似熊猫星厨这样的服务商。

  过去十年,餐饮都在强调口味,这也决定了它无法成为一个很大的产业。今天,在面临这样一个结构性机会的时候,出现系统性大公司的机会来了,规模化、产业化的企业会成为这个行业的主流。

  过去十年,发生在电商行业的事情,接下来会以快进的方式,发生在餐饮行业。回到餐饮行业,如果在个性化方面做出改变,如口味等,就只能帮助品牌提升30%或50%,线倍速增长的力量,来自于这个行业的产业化和平台化。

  这是整个行业即将面对的整体最大的变革。而在这个过程中,选择是比努力更重要的。

  过去十年,餐饮业投资,都倾向于在中国找到一个肯德基或麦当劳。能够标准化、规模化、连锁化扩张,开出几千家店。

  但是有一个现象,连锁餐饮为什么那么多美国公司?因为他们的食物结构比较单一,一个咖啡、一个沙拉、一个汉堡,就解决一餐了。但是在中国、日本、法国等追求多样化的国家,这是不可能的。

  我们没有超级单品,也没有可以大规模复制的机制。如果想要客群广,餐厅的菜单必须有几个大的系列,来保证对大众主流市场的覆盖度。但是看过快餐、外卖的数据后,就知道“寻找麦当劳”的想法不太容易实现。外卖都是单品王,到线上之后,从以前的十项全能选手,变成了10个单项选手。

  此时,通过依托于服务商的整合能力,则可以快速打造出一个可复制的物种平台。

  在今天的中国,供应链可以成就百亿美金级别的公司。中国房租之贵,是世界领先的。中国的人工价格和物流价格是世界最便宜、最便利的。由此能推导出的最重要的结论,就是把整个运营机制往后放。

  京东在与苏宁等的竞争中是怎么赢的?因为省了房租成本。比如说,它把手机、和电脑等标准化程度很高的东西,放在郊外30公里的地方,这样物品的租金就从市中心的十几块降到了2块钱,并且承诺当天/隔天送达。并且由于租金差,享受到的服务、便利性大幅提高。

  在餐饮行业里,需要尽可能多的把功能往后放,用仓储的租金和人工结构,来改善前端的支出。当餐饮的前端发生了改变,整个产业链都会快速成长。

  像Cisiko这样的美国前三大的供应链公司,大致是1000亿美金的市值。麦当劳也是千亿美金市值的公司,它是连锁,并且涉及到房地产。

  中国的餐饮行业,比如熊猫星厨这样的公司,通过后端服务,为整个行业提供一个向前发展的机会。美国过去几十年,都在做并购和整合。集中化的操作、集中化的投入、集中化的物流,形成规模化的产业。

  当餐饮都变成单品公司的时候,中国可能很难再有一家1000家连锁的公司,但是在前端服务1000家品牌,是很容易的。

  以前餐厅需要同时做好“东西做得好吃、管得住人、找得到房子、生存下去”这几件事情,现在服务公司可以把这些业务拆分,例如熊猫星厨可以帮助餐饮人提供专业化的选址。

  有一部讲述麦当劳历史的电影,叫《大创业家》。一开始,创立麦当劳的是一对兄弟,但是真正把它做大的却是克劳克。

  他做了两件事情,第一件是通过做物业服务,把麦当劳变成规模化复制的公司。第二件,尝试让产品标准化、可复制。比如把销量最大的产品奶昔,变成可以冲出来的产品。他不是在产品端做出改进,而是在产业化和平台化方面,做出了革新。

  餐饮行业最大的的成本结构,是房租和人工,而熊猫星厨可以规模化解决灵活物业的问题,这注定是成为大公司的机会。

  一旦把餐饮变成一个后端服务的行业,让它规模化,系统性去推进,这就是一个具备系统化管理能力的人的机会,你就能成为麦当劳的克劳克。

  人工智能正在逐步替代人工,前台点菜、支付越来越智能化。在后端,材料、供应链也需要有全程的数据化记录,这样效率才能得到提升。

  在电商行业,服装就像海鲜一样,每分钟都在掉价。过去的十年,做的就是把线上销售的服装,全部系统化。在今天,任意时间,一个好的公司一定知道他的货在大仓还是在店里。比如定一件优衣库的服装,用户能够知道货物从哪里发出。通过智能计算,行业效率才能提升。

  最近海底捞上市,1000亿港币,成为餐饮行业的榜样。海底捞到底解决了什么事情呢?其实是管理和激励。海底捞公认最厉害的是服务,但当所有服务固化的时候,都是反人性的。所以,海底捞一定是解决了背后的一件事情,就是人的问题。

  从行业结构来看,如果接下来还会有第二个海底捞,一定是有一条工业化的供应链,一定是智能化的公司。

  连锁店与夫妻老婆店竞争,最大的成本就是博弈。在一个不好的竞争中,如果隔壁的店都在用劣质材料控制成本,怎么跟他们竞争?

  以前,大量的行业连锁还是卖配方,收加盟费,没有后续服务,挣一次性的钱,可这就造成口碑变差、总公司跑路也是比比皆是。

  但今天,平台也再改变策略,毕竟经过十年的洗礼,餐饮小白也不是真的小白,他们也需要看到更为广阔的发展空间。

  如果一家店以前线单,服务商帮助商户做增量,当做到500/1000单的时候,就能够控制商户的采购渠道。这个世界是利益驱动的,如果你创造了一个5倍、10倍的增量,商户就会遵从你的规则,使用你的服务。

  过去几年的电商,不管是线上品牌还是线下品牌,都是线上线下分开拿货。现在线上线下必须全部打通,实现一体化。现在品类中的大公司,线%,那一定没有达到利益最大化。如果线下没有达到一定的比例,那肯定还有很大的成长空间。

  在商圈里边,消费者的办公区、中央消费区,可以用店面的形式提供服务;在休息的地方,就可以用仓,比如熊猫星厨这样的共享厨房,用有限的sku服务用户。

  仓店一体的模式在全球范围内已经出现了。比如说山姆会员店,进入一个城市之后,花几亿美金,开一个大店,让大家周末的时候过去。

  在中国,他们联手京东到家,在市区里开了100个暗仓,把山姆会员店里最好的东西拿出来,向周围的消费者提供一小时配送。全球第一大零售商沃尔玛旗下的山姆会员,都在做店仓结合这样的变革,可以想象,餐饮行业接下来也是这样的全渠道模式。

  现在年轻人还有一个重要的变化,就是口味变的特别全球化。近几年,烤箱的渗透率大幅提高。在工业化快速发展的今天,年轻人可能会只花5分钟做一顿晚饭,15分钟吃饭,类似速食披萨这样的产品,就很适合。

  最近有一个炒菜机特别火,针对90后,它主打的痛点就是,不用洗锅。卖给90后,这是一个痛点,好吃不好吃已经不重要了。

  现在做餐饮,有两种模式。第一种是你特别热爱餐饮的本质,希望把产品做的特别好吃,今天已经有非常完善的服务帮你做好它。另一种,如果你想把餐饮做成一个大生意,就应该成为一个规模化、产业化的服务商。

  可以开一千家店,服务前端的餐饮品牌,成为所有原料的提供商,规模化的服务商。餐饮里边,过去没有大的公司,但是接下来,就像我们在电商行业经历的一样,将会规模化的出现10亿美金以上的公司。规模化,是每个行业演进的不二法门。

  熊猫星厨发展至今,已在北京、上海、杭州、深圳等地布局门店120余家,通过为餐饮创业者提供场地服务、代运营、资源对接、品牌推广等多项服务,帮助连锁品牌快速拓展门店,小微创业者降低试错成本,提升餐饮行业整体发展速度。

  熊猫星厨作为率先进入3.0时代的共享厨房品牌,不仅符合市场发展规律,受到包括DCM、世界银行、启承资本等多家投资机构的青睐,还与多家知名餐饮品牌、供应商联手,共同营造兼容并蓄的经营环境和机会。

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